La herramienta web Altona | CRM es una solución innovadora para consultores de auditoría que buscan llevar sus procesos de CRM a un nivel superior. Con Altona | CRM, puedes seguir tus procesos de ventas de manera eficiente, integrando tus datos de contacto comercial y tus auditorías en una única plataforma.
La herramienta permite un tratamiento de datos de contactos comerciales y ventas de acuerdo con las mejores prácticas y normativas. Además, Altona | CRM ofrece un seguimiento detallado de las auditorías, con la posibilidad de integrar todos los procesos en un solo lugar, para una mayor eficiencia y eficacia en el trabajo.
Altona | CRM es única en el mercado, ya que está especialmente diseñada para consultores de auditoría, y ofrece una amplia gama de características y herramientas para maximizar su productividad y éxito en la gestión de proyectos. Con esta herramienta, los consultores de auditoría pueden ahorrar tiempo y esfuerzo en la gestión de sus procesos de CRM y, al mismo tiempo, asegurarse de que sus auditorías se lleven a cabo de manera eficiente y con el máximo nivel de satisfacción para sus clientes.
Conversión de Leads
- Con Altona CRM se tiene traza de todo contacto y lead
- La conversión de leads en clientes es el objetivo principal
- Altona CRM permite de clasificar, etiquetar y analizar todos los contactos
Conversión de Presupuestos
- A través de Altona CRM se tiene traza y seguimiento de presupuestos
- El sistema asiste en las tareas de seguimiento
Integración con QAA
- Una vez convertido el Lead en Cliente Altona CRM lo incluye en la lista de clientes de Altona (QAA) auditoría
- Los presupuestos y el historial quedan a disposición durante todo el trabajo de auditoría
- Se mantienen estadísticas sobre el cliente en ambos sistemas
Funcionalidades
- Gestión de clientes: la solución deberá almacenar y permitir la consulta de datos de cada cliente desde su alta como oportunidad de negocio y la simulación de compra de productos o contratación de servicios.
- Gestión de Clientes potenciales (Leads): la solución deberá permitir que se puedan dar de alta nuevos Leads de forma manual o mediante una importación por fichero. Los datos asociados a los Leads deberán permitir la gestión comercial de los mismos con el objetivo de convertirlos en clientes. La solución incluirá la funcionalidad de parametrización de reglas de negocio para la asignación de Leads según diferentes criterios.
- Gestión de oportunidades: la solución deberá gestionar todas las oportunidades de negocio que conlleven el envío al cliente potencial o Lead de ofertas y presupuestos. Además, la solución contemplará el estado de cada oportunidad (en análisis, oferta presentada, en negociación, ganadas, canceladas, etc.).
- Acciones o tareas comerciales: la solución debe ofrecer la posibilidad de crear acciones y tareas comerciales, tanto de forma manual como automática.
- Reporting, planificación y seguimiento comercial: la solución debe ofrecer soluciones de seguimiento mediante indicadores (KPI´s), fuentes (pipeline) y otros, con diferentes niveles de agregación de información en función del perfil del usuario de la solución. Deberá ser capaz de generar informes para el seguimiento y monitorización de la actividad comercial, contemplando ratios de eficiencia, estado de fases, fuentes(pipeline) y otros atributos medibles (como productos, cotizaciones, etc.), y según los canales, perfiles, roles y/o fases comerciales. Estos informes podrán mostrar, al menos, datos mensuales, acumulados y/o comparativos entre diferentes ejercicios comerciales.
- Alertas: la solución debe permitir visualizar Alertas de Clientes en formato gráfico de diferente tipología (iconos, mensajes emergentes, etc.).
- Gestión documental: la solución debe incluir un software para la gestión centralizada de la documentación, capaz de insertar y/o vincular documentos tanto relativos a la actividad comercial, como los proporcionados por los propios clientes.
- Diseño Responsive: la interfaz de la solución debe ser responsive, es decir, debe adaptarse para ser funcional en todo tipo de dispositivos.
- Integración con diversas plataformas: disponibilidad de APIs o Web Services para la consolidación de la información y datos de toda la empresa.
